[공모주] 빅히트엔터테인먼트(10.5~6) 주요내용 및 공모일정

빅히트엔터테인먼트

 

1. 주요내용

- 공모수량 : 7,130,000주

우리사주조합 - 1,426,000주(20%)  일반청약자    - 1,426,000주(20%)  기관투자자    - 4,278,000주(60%)

- 공모규모 : 7,486.5억원

- 공모가 밴드 : 105,000원~135,000원

- 최종 공모가 : - (9/28확정공고예정)

- 청약증거금률 : 50%(일반투자자)

 

2. 공모 일정

- 증권신고서 제출 : 9/2(수)

- 기관 수요예측 : 국내 9.24(목)~25(금) / 해외 9.14(월)~25(금)

- 공모가 등 확정공고 : 9.28(월)

- 공모주청약일 : 10/5(월) ~6(화) 16:00* 시간유의(각 증권사 확인)

- 배정공고 및 환불 : 10/8(목)

 

3. 주관 증권사 별 배정주식

	일반청약대상 모집주식수	비율
NH투자증권	648,182	45.45%
한국투자증권	555,584	38.96%
미래에셋대우	185,195	12.99%
키움증권	37,039	2.60%
합계	1,426,000	100%

* 1주미만 단수 배정 : 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

 

* 청약수수료(대체로 온라인 무료)

NH투자증권 : 무료(인터넷/HTS/MTS/ARS) 영업점내방시 5,000원, 유선전화 2,000원

한국투자증권 : 등급별 차등, 일반_패밀리(온라인) : 2,000원, 오프라인 3,000원~5,000원

미래에셋대우 : 무료(온라인) 영업점/유선전화 : 5,000원

키움증권 : 무료(홈페이지/HTS/MTS/ARS) 영업점내방시 우대 3,000원 일반 5,000원

 

4. 상장 후 유통주식수

​

상장예정주식수 33,846,192주 중 약 29.70%에 해당하는 10,052,575주는 상장 직후 유통가능물량

 

 

5. 상환전환우선주로 인한 주가 희석 위험

​당사는 미전환된 상환전환우선주가 발행되어 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주의 미전환수량은 1,777,568주로, 상환전환우선주 계약조건에 따라 한국거래소에 보통주가 상장될 경우 즉시 보통주로 전환됩니다. 이에 따라 상장 후 동 상환전환우선주의 전환권 행사로 인해 주식시장에 추가 물량이 출회할 수 있으며, 주식수의 증가로 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

 

6. 기타사항

(1) 당사는 당반기 중 자본잉여금을 재원으로 주식 1주당 15주를 배정하는 무상증자를 실시하였습니다.

(2) 당사의 최대주주인 방시혁 대표이사는 2020년 8월 3일 주요 아티스트와의 장기적 협력관계 강화 및 사기고취를 목적으로 방탄소년단 멤버 7인에게 총 478,695주의 당사 보통주를 균등하게 증여하였습니다. 

(2020년 7월 22일 계약에 따라 아티스트와의 기존 주식기준보상거래 약정을 취소하고 최대주주의 지분 1.68%를 아티스트에게 증여하기로 결정하였습니다.)

-> 공모가밴드 하단기준(105,000원)으로 1인당 증여금액 71억8천만원

 

* 방시혁 최대주주 지분율 변화 

- 2020년 1월 1일 : 보통주 803,502주 (지분율 45.12%)

- 2020년 6월 6일 : 보통주 12,377,337주 (지분율 43.44%)

-> 공모가밴드 하단기준(105,000원)으로 지분가치 약1조3000억원